提供投顧系統(tǒng) 私有化部署 源碼交付 技術(shù)團(tuán)隊(duì)維護(hù) 可定制開發(fā)

一款服務(wù)于券商、期貨公司等從業(yè)人員、FOF或MOM投資方、高凈值客戶對投顧、投顧策略、投資組合模擬、投后分析集于一體的投資分析軟件

系統(tǒng)特色：

投顧管理CRM系統(tǒng)，對投顧可以進(jìn)行管理及聯(lián)系記錄記錄

策略分析模塊，可對不同投顧的多種策略進(jìn)行圖形化分析，查看策略的區(qū)間收益，回撤與指數(shù)的相關(guān)性、指數(shù)超額、風(fēng)險(xiǎn)歸因等信息

策略對比功能，可對不同策略進(jìn)行對比，并可以設(shè)定權(quán)重模擬組合等

策略與實(shí)盤曲線對比功能，可以將實(shí)盤曲線附加到回測曲線中找出實(shí)盤與回測的差異guweng22346

策略相關(guān)性分析，可查看策略間互補(bǔ)性，為組合投資找出投資依據(jù)

策略組合功能，可以模擬一筆錢分散投入到不同類型的策略中模擬歷史整體組合的收益及風(fēng)險(xiǎn)情況，并可以指定時間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行調(diào)倉模擬盡可能接近真實(shí)投資表現(xiàn)

投后管理功能，可對已有的投資進(jìn)行分組管理，對分散的多筆真實(shí)投資進(jìn)行投資組合的表現(xiàn)查看，與投資計(jì)劃進(jìn)行對比。投后支持產(chǎn)品、融航子帳號、期貨單帳號、股票單帳號等方式自動采集數(shù)據(jù)，減少人工輸入的壓力