TikTok從上線之后就一路高歌猛進(jìn)，在全世界都受到了青睞，不只是國內(nèi)D音這么火，TK在國外更火。

我們估計(jì) 2021H1 TK 的全球直播收入大概在 10 億人民幣左右，主要來自東南亞、北美以及中東部分地區(qū)。我們將直播打賞收入拆分為月活用戶 X 直播滲透率 X 付費(fèi)率 X ARPPU，從驅(qū)動因素來看：我們估計(jì)目前 TK 的全球直播滲透率大概在10%，仍處在一個(gè)較低的水平，TK 也在通過新增直播間入口以提升直播間流量進(jìn)而提升直播滲透率；而由于歐美國家直播業(yè)務(wù)監(jiān)管嚴(yán)格、東南亞及拉美等國用戶付費(fèi)習(xí)慣尚未養(yǎng)成，導(dǎo)致整體的付費(fèi)率和ARPPU值也不甚理想。TK 蕞近又增加了用戶對創(chuàng)作者直接打賞和主播連麥PK 的新功能，未來也計(jì)劃通過加強(qiáng)直播公會的運(yùn)營來豐富直播內(nèi)容生態(tài)和提高主播專業(yè)直播技巧，以此推動直播收入實(shí)現(xiàn)增長。

考慮到直播內(nèi)容生態(tài)及主播專業(yè)程度大概率會對直播業(yè)務(wù)滲透率產(chǎn)生影響，我們以美國市場為例按照樂觀、中性和悲觀三個(gè)層次測算 TK 美國中長期直播業(yè)務(wù)收入，在參考海外秀場直播 Bigo Live 的 ARPPU 和國內(nèi)快手的用戶付費(fèi)率后，預(yù)計(jì)長期TK 美國每年直播打賞收入能達(dá)到 35 億美元量級。短視頻生態(tài)逐漸豐富后有可能帶動直播業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展

我們估計(jì)當(dāng)前 TK 的全球直播滲透率大概在 10%，2021H1 全球直播收入大概在10億人民幣，均處于較低的水平。我們認(rèn)為海外直播內(nèi)容生態(tài)不夠豐富、用戶觀看直播的不同、發(fā)達(dá)國家嚴(yán)格的監(jiān)管措施以及新興國家較低的付費(fèi)率均在一定程度上阻礙了海外直播業(yè)務(wù)的發(fā)展。但TK 也在通過增加直播間入口和完善付費(fèi)功能以提升直播間流量和付費(fèi)率，未來平臺也計(jì)劃通過加強(qiáng)直播公會的運(yùn)營來豐富直播內(nèi)容生態(tài)和提高主播專業(yè)直播技巧。因此我們認(rèn)為其直播業(yè)務(wù)大概率會在短視頻/直播內(nèi)容生態(tài)進(jìn)一步豐富的帶動下在某些市場中取得突破。

但需要指出的是，相比于直播收入，我們更看重海外用戶觀看直播習(xí)慣的養(yǎng)成，因?yàn)橛脩羰欠裨敢庥^看直播大概率會影響海外直播電商的進(jìn)程，而我們認(rèn)為直播電商才是提高TK商業(yè)化天花板的關(guān)鍵。

TK曾經(jīng)造就一批財(cái)富神話，在很多人的眼里，TK 是下一艘前往彼岸的巨輪。這艘巨輪目前還在打造，上船的人還有機(jī)會。

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