在行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展及國家堅決壓縮粗鋼產(chǎn)量的政策導向下，中國鋼鐵行業(yè)對于鐵礦石等原燃料的需求或呈現(xiàn)顯著的變化。

受下游需求帶動，今年1-2月，中國鋼鐵產(chǎn)量達歷年同期。其中，粗鋼產(chǎn)量17498.9萬噸,同比增加12.9%。同期，中國出口鋼材1014.0萬噸，同比增長29.9%;進口鋼材239.5萬噸,同比增長17.4%。進口鐵礦石1.82億噸，同比增長2.8%;進口均價144.5美元/噸，同比增長56.6%。同時，再生鋼鐵原料進口9825噸，進口均價487美元/噸。

盡管各項數(shù)據(jù)利好用鋼需求預(yù)期，但‘十四五’期間，鋼鐵企業(yè)面臨超低排放和碳減排雙重任務(wù)，鋼鐵產(chǎn)量在‘雙約束’下預(yù)計將提前達峰?！敝袊撹F工業(yè)協(xié)會副秘書長王穎生此前在第十五屆鐵礦石國際市場研討會上表示。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司副總經(jīng)理章茂晗也認為，2021年，中國鋼鐵行業(yè)將呈現(xiàn)粗鋼需求回落、鋼鐵生產(chǎn)減少，對鐵礦石、廢鋼等原燃料需求降低的發(fā)展態(tài)勢。“隨著限產(chǎn)等政策落地，2020年大概率會成為中國鋼鐵產(chǎn)量高峰年的標志?！睌?shù)據(jù)也給予了相應(yīng)佐證。Mysteel鐵礦石高級分析師支海蕾在分析今年一季度鐵礦石基本面時指出，春節(jié)過后，下游需求預(yù)期帶動原料價格上漲，鐵礦石價格增長2%~7%。3月初，在國內(nèi)限產(chǎn)措施影響下，鐵礦石價格迎來回調(diào)，回調(diào)幅度8.18%。同時，一季度全球鐵礦石發(fā)貨同比增量明顯，但發(fā)往中國的比例有小幅下降。

支海蕾表示，在碳達峰、碳中和目標指引下，國內(nèi)鋼廠限產(chǎn)力度會趨嚴，產(chǎn)量預(yù)計在5月份達到今年高點，6月份開始或出現(xiàn)同比減量。而在全球高需求、高價格的刺激下，國外鋼廠生產(chǎn)積極性將進一步提升，二季度國外生鐵產(chǎn)量或達1.18億噸，環(huán)比增加200萬噸，同比增加約2850萬噸。

對于當前市場需要關(guān)注的問題，Mysteel鐵礦石事業(yè)部總監(jiān)、黑色產(chǎn)業(yè)研究服務(wù)部總經(jīng)理劉曉寧提示，政府對粗鋼增長總量進行控制，限產(chǎn)政策的執(zhí)行成為市場的不確定性。海外市場鋼鐵產(chǎn)量恢復(fù)，礦價維持高位，鋼廠出口的不確定性也在提升。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年2月中國磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)量為21320噸，該數(shù)據(jù)較上月的21960噸，環(huán)比小幅下滑2.9%。同比增長412.50%。2月磷酸鐵鋰整體行情仍然較為火爆，需求整體維持高位，多數(shù)廠家訂單已排至春節(jié)之后，因此春節(jié)期間不放假維持滿產(chǎn)狀態(tài)。不過小部分廠家存在少量放假或設(shè)備檢修，同時疊加2月生產(chǎn)天數(shù)較短，因此相較一月份的21960噸有小幅下滑。

回顧歷史數(shù)據(jù)，自去年6月以來，我國的磷酸鐵鋰產(chǎn)量經(jīng)歷了近半年的連續(xù)增長，其中7-10月甚至一直維持著接近12%的高環(huán)比增長率，截止至2021年2月時，我國磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)量較去年6月的增幅已達到了187%，幾乎增加了一倍。同時對比2020年2月，其產(chǎn)量同比增幅更是明顯，達到了412.50%，主因去年二月為新冠疫情肆虐之時，我國整體經(jīng)濟活動放緩，磷酸鐵鋰市場產(chǎn)銷兩淡，基數(shù)過低所致。

不過值得注意的是，從數(shù)據(jù)來看，磷酸鐵鋰材料的頭部企業(yè)份額呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢。一方面是由于近期磷酸鐵鋰下游需求較為火爆，其在動力電池，小動力市場的份額逐步提升，只靠當前頭部大廠的產(chǎn)能已經(jīng)無法完全滿足下游需求，下游部分電池企業(yè)不得不在一線鐵鋰企業(yè)之外，向下兼容，將一批二三線梯隊鐵鋰廠家也納入供應(yīng)鏈，重啟閑置產(chǎn)線，致市場整體出貨量上行，稀釋頭部企業(yè)份額。而另一方面，近年來下游海外家庭用儲能裝置及電網(wǎng)，5G基站等需求也有所爆發(fā)，部分專做儲能型鐵鋰的廠家也存在出貨量上漲情況，拉動市場整體產(chǎn)量上行。

整體而言，當前鐵鋰市場需求旺盛，產(chǎn)能不足的情況仍然存在，雖然部分廠家仍在積極擴產(chǎn)，不過考慮到其建設(shè)周期，同時產(chǎn)線調(diào)試也仍需時日，因此這種供不應(yīng)求局面預(yù)計仍將維持。而在春節(jié)之后，3月產(chǎn)量也將有所回升。

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