在計劃階段中，應(yīng)對所設(shè)計的機器的需求情況做充分的調(diào)查研究和分析。通過分析，進一步明確機器所應(yīng)具有的功能，并為以后的決策提出由環(huán)境、經(jīng)濟、加工以及時限等各方面所確定的約束條件。在此基礎(chǔ)上，明確地寫出設(shè)計任務(wù)的要求及細節(jié)，后形成設(shè)計任務(wù)書，作為本階段的總結(jié)。

機械外觀設(shè)計自身是對機械產(chǎn)品的外觀設(shè)計開展設(shè)計，這在其中包含了顏色，原材料，機殼等好幾個層面，而工業(yè)機械外觀設(shè)計的特性就取決于外觀設(shè)計與內(nèi)部的構(gòu)造擁有密不可分的聯(lián)絡(luò)，機械外觀設(shè)計做的好，就可以促使機械產(chǎn)品有好的工作中特性基本上降低制造成本，降低規(guī)格和凈重等特性。外型與內(nèi)部構(gòu)造密不可分的協(xié)同，促使如今工業(yè)機械工作效能高些，外型更為新奇。

即按初步設(shè)計的圖紙制造出模型，通過試驗，找出結(jié)構(gòu)上的薄弱部位或多余的截面尺寸，據(jù)此進行加強或減小來修改原設(shè)計，后達到完善的程度。機械可靠性理論用于技術(shù)設(shè)計階段，可以按可靠性的觀點對所設(shè)計的零、部件結(jié)構(gòu)及其參數(shù)做出是否滿足可靠性要求的評價，提出改進設(shè)計的建議，從而進一步提高機器的設(shè)計質(zhì)量。

為了滿足機械產(chǎn)品性能的高要求，在機械設(shè)計中大量采用計算機技術(shù)進行輔助設(shè)計和系統(tǒng)分析，這就是通用的現(xiàn)代設(shè)計方法。常見的方法包括優(yōu)化、有限元、可靠性、仿真、專家系統(tǒng)、CAD等。這些方法并不只是針對機械產(chǎn)品去研究，還有其自身的科學(xué)理論和方法。