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礦用U型鋼隨著9月份的到來(lái)，鋼市需求由“淡季”逐漸轉(zhuǎn)向“旺季”。主導(dǎo)鋼價(jià)走勢(shì)的市場(chǎng)邏輯也逐漸由供給端轉(zhuǎn)向需求端。在上半年需求偏弱的情況下，下半年的整體鋼需又該如何走?

近年來(lái)，拉動(dòng)國(guó)內(nèi)鋼鐵需求的主要行業(yè)集中在基建、房地產(chǎn)和制造業(yè)。其中傳統(tǒng)的基建設(shè)施領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)非常明顯，我國(guó)被譽(yù)為“基建狂魔”。截至2020年底，中國(guó)高鐵的總里程達(dá)到了3.79萬(wàn)公里，穩(wěn)居世界。橋梁方面，全球的100座橋梁，其中超過(guò)80%來(lái)自中國(guó)。

然而持續(xù)保持高速增長(zhǎng)的基建行業(yè)今年上半年卻出現(xiàn)了明顯放緩。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-7月基礎(chǔ)設(shè)施投資(不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè))同比增長(zhǎng)4.6%，相比1-6月回落了3.2個(gè)百分點(diǎn)。

蘭格鋼鐵研究中心副主任表示，上半年基建投資下降主要是因?yàn)橥顿Y結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，其中公路和水路投資向智能化發(fā)展，對(duì)于用鋼的需求大幅下降;而公路方面多以中西部發(fā)展為主，整體施工難度大，投資周期長(zhǎng)，見(jiàn)效較慢。

房地產(chǎn)方面，大約占國(guó)內(nèi)鋼鐵消費(fèi)量的40%左右，其景氣度也直接影響鋼鐵需求。然而今年上半年房地產(chǎn)投資情況也不太樂(lè)觀。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-7月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資84895億元，同比增長(zhǎng)12.7%;比2019年1-7月份增長(zhǎng)16.5%，兩年平均增長(zhǎng)8.0%，較1-6月份回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。蘭格鋼鐵研究中心研究員王靜表示，兩年平均增速連續(xù)兩個(gè)月回落，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)建筑鋼材需求的擔(dān)憂(yōu)。

同時(shí)，國(guó)家還在加大對(duì)房地產(chǎn)的調(diào)控。7月，住建部等八部門(mén)聯(lián)合印發(fā)通知，將持續(xù)開(kāi)展整治工作，規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序。隨后，政治局會(huì)議提出，要堅(jiān)持房子是用來(lái)住的、不是用來(lái)炒的定位，穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。此外，北京、上海、東莞先后發(fā)布了新政，直接導(dǎo)致市場(chǎng)的購(gòu)房需求出現(xiàn)了明顯下降。

房地產(chǎn)投資大概率將繼續(xù)轉(zhuǎn)弱，短期內(nèi)存量施工需求仍是重要支撐，房地產(chǎn)用鋼有望保持韌性，旺季鋼材需求將環(huán)比擴(kuò)張，但動(dòng)力偏弱。預(yù)計(jì)當(dāng)竣工規(guī)模出現(xiàn)回落時(shí)，行業(yè)可能迎來(lái)拐點(diǎn)，房地產(chǎn)投資將面臨較大下行壓力。

制造業(yè)方面，目前處于收縮狀態(tài)。8月份由國(guó)家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心、中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)調(diào)查的中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.1%，位于臨界點(diǎn)以上，低于上月0.3個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)5個(gè)月回落。從數(shù)據(jù)上可以反映出制造業(yè)擴(kuò)張力度有所減弱，其中新訂單指數(shù)自2020年2月以來(lái)首次跌至榮枯線之下，新出口訂單指數(shù)在收縮區(qū)間繼續(xù)回落，創(chuàng)2020年6月以來(lái)新低。當(dāng)前制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有所承壓，需求受到一定制約。因此，對(duì)鋼鐵需求來(lái)說(shuō)，與上年同期相比，板材需求或難有增長(zhǎng)。

礦用U型鋼對(duì)于下半年整體鋼材需求的情況，基建、房地產(chǎn)和制造業(yè)投資增速都存在一定的壓力，但是隨著穩(wěn)投資政策的持續(xù)發(fā)力，專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行的適度提速，雖然難以出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，但整體“鋼需”情況還是值得期待的。

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