定向融資計(jì)劃整個(gè)發(fā)行流程為5階段

房地產(chǎn)公司怎樣發(fā)行定向融資計(jì)劃？

中企祥和陳輝從事私募及金交所掛牌摘牌+13204457455微聊

見字如面、緊緊握手，感謝您在百忙之中閱讀我的帖子，是我的榮幸同時(shí)也是您的幸運(yùn)，相信

您是有融資的需求，希望能夠?qū)δ兴鶐椭?，下面我來為您簡單介紹一下，全新融資渠道，通

過金交所，可To B可To C，操作靈活，彌補(bǔ)S募備案難、監(jiān)管嚴(yán)的問題，規(guī)避“非吸”風(fēng)險(xiǎn)。

房地產(chǎn)融資難。明股實(shí)債不讓做，信托不讓發(fā)?？梢宰叨ㄈ谛问剑鸾凰鶔炫?，房地產(chǎn)，不良

資產(chǎn)，影視公司，商業(yè)保理，融資租賃等等都可做。金交所渠道，直接對接B端、C端，掛

牌快至一周過如果信托發(fā)不了，私募發(fā)不了，金交所是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。一周掛牌取得備案通

知書，完全合法正規(guī)發(fā)行產(chǎn)品通道，可直接TO B端、TO C端募集直接通道，掛牌包通過。

公司怎樣發(fā)行定向融資計(jì)劃？企業(yè)定向融資計(jì)劃整個(gè)發(fā)行流程為5階段：前期準(zhǔn)備、材料制作、申

報(bào)、備案、發(fā)行；

1.前期準(zhǔn)備：

(1)討論確定發(fā)行方案：規(guī)模、期限、擔(dān)保方式、預(yù)計(jì)利率、募集資金用途等；(2)聯(lián)系擔(dān)保工作；

(3)會計(jì)師開展審計(jì)工作；(4)券商、律師開展盡職調(diào)查；(5)召開董事會、股東(大)會。

2.材料制作階段：

(1)完成評級、擔(dān)保工作；(2)簽署各項(xiàng)協(xié)議文件(承銷協(xié)議、受托管理協(xié)議、債券持有人會議規(guī)則

、設(shè)立償債保

障金專戶、擔(dān)保函、擔(dān)保協(xié)議)；(3)中介機(jī)構(gòu)撰寫承銷協(xié)議、募集說明書、盡職調(diào)查報(bào)告等；(4)

律師出具法律意見書；(5)完成上報(bào)文件初稿。

3.申報(bào)階段：

申報(bào)階段的重點(diǎn)工作是尋找投資者，在申報(bào)階段，主承銷商開始尋找本期債券的潛在投資人，進(jìn)行

前期溝通。此時(shí)中小企業(yè)定向融資計(jì)劃發(fā)行者應(yīng)配合主承銷商做好企業(yè)宣傳、推介工作。

4.備案階段：

(1)金交所對備案材料進(jìn)行完備性審查；(2)備案期間與主管單位持續(xù)跟蹤和溝通；(3)出具《接受

備案通知書》，完成備案。

5.發(fā)行階段：

(1)發(fā)行推介及宣傳；(2)備案后六個(gè)月內(nèi)擇機(jī)發(fā)行債券。

在整個(gè)中小企業(yè)定向融資計(jì)劃發(fā)行流程的五個(gè)階段中，所需花費(fèi)的時(shí)間上前三個(gè)階段大約需要1個(gè)

月左右，備案階段預(yù)計(jì)1—2個(gè)月，發(fā)行階段要在6個(gè)月內(nèi)。