公司如何在金交所備案發(fā)行定向融資產(chǎn)品呂經(jīng)理 I83**II08**b3b5

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一、企業(yè)定向融資計(jì)劃發(fā)行的要求及流程步驟：

(1)完成評級、擔(dān)保工作；

(2)簽署各項(xiàng)協(xié)議文件；

(3)中介機(jī)構(gòu)撰寫承銷協(xié)議、募集說明書、盡職調(diào)查報(bào)告等；

(4)律師出具法律意見書；

(5)完成上報(bào)文件初稿。

二、重點(diǎn)工作：

在材料制作階段重要的是完成擔(dān)保工作和簽署協(xié)議文件兩大方面。在企業(yè)角色方面，中小企業(yè)要與各方簽訂好協(xié)議。與主承銷商簽訂承銷協(xié)議；與受托管理人簽署受托管理協(xié)議，制定債券持有人會議規(guī)則；在銀行設(shè)立償債保障金賬戶；與擔(dān)保人簽署擔(dān)保協(xié)議或擔(dān)保函。

三、申報(bào)階段：

申報(bào)階段的重點(diǎn)工作是尋找投資者，在申報(bào)階段，主承銷商開始尋找本期債券的潛在投資人，進(jìn)行前期溝通。此時(shí)中小企業(yè)定向融資計(jì)劃發(fā)行者應(yīng)配合主承銷商做好企業(yè)宣傳、推介工作。中海企航（北京）企業(yè)管理有限公司

呂經(jīng)理 I83**II08**b3b5

四、備案階段

1流程步驟

(1)金交所對備案材料進(jìn)行完備性審查；

(2)備案期間與主管單位持續(xù)和溝通；

(3)出具《接受備案通知書》，完成備案。

2、重點(diǎn)工作 備案階段的重點(diǎn)工作是溝通協(xié)調(diào)，上報(bào)備案材料后，主承銷商需要在備案期間與主管單位持續(xù)和溝通，保證債券順利備案。此時(shí)中小企業(yè)定向融資計(jì)劃發(fā)行者應(yīng)配合主承銷商做好與主管單位溝通工作。

3、發(fā)行階段：

流程步驟

(1)發(fā)行推介及宣傳；

(2)備案后六個(gè)月內(nèi)擇機(jī)發(fā)行債券。

重點(diǎn)工作 發(fā)行流程后一個(gè)階段即發(fā)行階段，其重點(diǎn)工作主要是做好發(fā)行推介和把握好發(fā)行時(shí)機(jī)。

(1)發(fā)行推介：在發(fā)行階段，主承銷商正式尋找本期債券投資人，進(jìn)行充分溝通，積極推介企業(yè)；

(2)發(fā)行時(shí)機(jī)：在證券交易所備案后，發(fā)行人可擇機(jī)發(fā)行。此時(shí)主承銷商通過對市場的研究，與發(fā)行人共同把握發(fā)行時(shí)機(jī)；的承銷商能夠?qū)で蟾玫陌l(fā)行窗口，挖掘更多潛在的投資者，以低利率發(fā)行本期債券，為發(fā)行人降低發(fā)行成本。

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