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近期，A股、美股由半導體、新能源主導，資金明顯在這兩大主線中輪換。 “美股和A股邏輯相似，但投資周期滯后1~2個月。”全球資深宏觀交易員袁玉瑋對第一財經(jīng)表示，中國半導體、新能源行業(yè)都受益于政策支持，“國產替代”和滲透率提升是二者的驅動力。新能源主線近期暫時顯出疲態(tài)，2019年的龍頭板塊芯片板塊最近異軍突起，兩個“明星”板塊的大周期輪動并非不可能。