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據(jù)上交所披露，重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司擬發(fā)行不超過5億元公司債券。 龍湖企業(yè)拓展擬發(fā)行5億元公司債 16日，上交所網(wǎng)站發(fā)布重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司公開發(fā)行2022年公司債券(第二期)募集說明書。 據(jù)募集說明書顯示，債券牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商、聯(lián)席簿記管理人為中信建投證券、中金公司。 重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司公開發(fā)行2022年公司債券(第二期)募集說明書截圖 債券名稱為重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司公開發(fā)行2022年公司債券(第二期)，債券發(fā)行期限為6年，附第3年末投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)。起息日為2022年5月19日。 本期債券發(fā)行總額不超過5億元，募集資金擬全部用于補(bǔ)充公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需流動(dòng)資金，且不用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易及其他非生產(chǎn)性支出。根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況和資金使用需求，公司未來可能調(diào)整部分流動(dòng)資金用于償還有息債務(wù)。 公開資料顯示，重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司為香港上市地產(chǎn)公司龍湖集團(tuán)的間接附屬公司。16日，港股地產(chǎn)股午后爆發(fā)，碧桂園漲超10%領(lǐng)漲藍(lán)籌，龍湖集團(tuán)、美的置業(yè)等多只地產(chǎn)股大幅收漲。 首單民營房企信用保護(hù)憑證完成備案 易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)解讀稱，公開消息顯示，龍湖、碧桂園、美的置業(yè)三家民營房企被選定為示范房企，將在本周陸續(xù)發(fā)行人民幣債券。類似發(fā)行政策是當(dāng)前融資工作的又一突破，體現(xiàn)了公司債政策也正趨于寬松。 嚴(yán)躍進(jìn)認(rèn)為，此次發(fā)債具有三個(gè)重要意義。 一是此次發(fā)債有別于此前銀行間市場(chǎng)等發(fā)現(xiàn)的中期票據(jù)等融資工具，應(yīng)該說更加符合房企融資的需求。公司債本身對(duì)于房企的融資支持作用較大。 二是此次發(fā)債的動(dòng)作比較快，此次消息流出后已經(jīng)有房企明確會(huì)發(fā)債，體現(xiàn)了發(fā)債工作給予了非常清晰和精準(zhǔn)的保障。 三是此類發(fā)債工作充分體現(xiàn)了相關(guān)部門對(duì)于房企資金面的關(guān)注，客觀上有助于進(jìn)一步緩解房企的資金壓力，促進(jìn)房地產(chǎn)企業(yè)走出融資困境，促使經(jīng)營更好發(fā)展。 “一行兩會(huì)”支持房企合理融資需求 2022年以來，房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)債規(guī)模同比大幅下滑。5月5日晚間，貝殼研究院發(fā)布的一份報(bào)告顯示，1-4月份，中國房企境內(nèi)、境外債券融資累計(jì)約2350億元，同比下降41%，降幅較今年一季度收窄2個(gè)百分點(diǎn)。 近日，央行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)等多部門分別召開專題會(huì)議，均提到保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序，支持房企發(fā)債等合理融資需求。 其中，央行會(huì)議強(qiáng)調(diào)，執(zhí)行好房地產(chǎn)金融審慎管理制度，及時(shí)優(yōu)化房地產(chǎn)信貸政策，保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序，支持剛性和改善性住房需求。 銀保監(jiān)會(huì)會(huì)議指出，要督促銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)堅(jiān)持“房子是用來住的、不是用來炒的”定位，因城施策落實(shí)好差別化住房信貸政策，支持首套和改善性住房需求，靈活調(diào)整受疫情影響人群個(gè)人住房貸款還款計(jì)劃。要區(qū)分項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與企業(yè)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)，不盲目抽貸、斷貸、壓貸，保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序。要按照市場(chǎng)化、法治化原則，做好重點(diǎn)房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)處置項(xiàng)目并購的金融服務(wù)。 證監(jiān)會(huì)會(huì)議提出，科學(xué)合理把握IPO和再融資常態(tài)化，豐富科技創(chuàng)新公司債、中小企業(yè)增信集合債等債券融資工具和品種，積極支持房地產(chǎn)企業(yè)債券融資，研究拓寬基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點(diǎn)范圍，適時(shí)出臺(tái)更多支持實(shí)體企業(yè)發(fā)展的政策措施。