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不看好華虹，原因如下 一是公司今年下半年產(chǎn)能利用率或?qū)⑿》陆抵?3%，而今年第一季產(chǎn)能則超100%，還有就是對2023年后續(xù)代工供需正?；膿?dān)憂，估計價格會面臨下行風(fēng)險。 二是我感覺毛利率可能面臨12英寸晶圓廠擴張所帶來的折舊回升壓力。 三是客戶的存貨風(fēng)險，也是我覺得最重要的一點。 因為我們看到雖然華虹短期營收動能仍強，但其營收占比 76%的國內(nèi)芯片設(shè)計客戶庫存月數(shù)飆高可能會成為公司下半年或 2023 年的風(fēng)險。